該集團于1993年成立，并于 1998年轉型并定位發展成為獨立理財顧問，及后于 2009年擴展并定為香港的全方位金融導航專家。香港總部設于鲗魚涌港島東中心34樓。 在大中華區，集團于北京及深圳設立附屬公司及合營企業，提供人壽及一般保險經紀業務、風險管理咨詢服務、再保險經紀服務、以及機構層面上的保險及投資策劃咨詢服務等。

康宏理財控股有限公司宣布已成功取得全國性保險代理牌照，成為內地首間獲發相關牌照的香港企業。與此同時，康宏保險銷售服務(江蘇)有限公司正式于南京成立，全力開拓內地的保險和基金銷售業務，助力集團開拓全面的綜合理財服務，進一步鞏固集團在內地的服務優勢。
集團近年已相繼在內地設立據點，當中包括康宏財富投資管理(北京)有限公司、康宏財富投資管理(北京)有限公司廣州分公司、深圳康宏保險經紀有限公司及其四川分公司、以及新成立的康宏保險銷售服務(江蘇)有限公司。
集團主席王利民表示 :"有幸獲得全國性保險代理牌照，是康宏進軍內地市場以來最重要的一步，今后集團將繼續投放資源發展各個全國性業務平臺，與中國市場眾多領先品牌的保險及理財供貨商合作，形成以保險、信托及其他理財產品的供應軸線，為內地客戶提供全面的綜合理財服務。