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  • 業務跟單

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  • 1-2年

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  • 大專

職位描述

  • 理財顧問/財務規劃師

職位類別： 理財顧問/財務規劃師 

1、與客戶會談和溝通，掌握客戶的信息，分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財目標和需求，為客戶提供理財建議；

2、指導客戶記錄財務收支和資產負債賬目，對客戶財務收支狀況進行分析，判斷客戶財務現狀。

3、針對客戶的需求獨立設計可行性方案，給予具體的操作指導。
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  • 年齡要求： 25歲以上
  • 語言要求： 不限
  • 所屬部門： 招聘一部

胡先生

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廣東省東莞市南城區寰宇匯金中心9A座9座A棟8樓

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