崗位職責(zé)：
1、為客戶提供專業(yè)的理財咨詢和財務(wù)規(guī)劃服務(wù)；
2、根據(jù)客戶需求，制定個性化的理財方案并提供投資建議；
3、定期跟蹤客戶的投資組合表現(xiàn)，并及時調(diào)整優(yōu)化方案；
4、維護(hù)現(xiàn)有客戶關(guān)系，積極開拓新客戶資源；
5、分析市場動態(tài)，掌握最新的金融產(chǎn)品和投資工具；
6、組織并參與理財講座或客戶活動，提升客戶財務(wù)知識；
7、確保所有業(yè)務(wù)操作符合相關(guān)法律法規(guī)要求；
8、完成團(tuán)隊分配的業(yè)績目標(biāo)和工作任務(wù)；

任職要求：
1、大專及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)或相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮；
2、具備理財顧問或相關(guān)崗位工作經(jīng)驗者優(yōu)先；
3、持有相關(guān)資格證書如AFP、CFP或基金從業(yè)資格證；
4、熟悉各類金融產(chǎn)品及市場運作規(guī)則；
5、具有較強的溝通能力和客戶服務(wù)意識；
6、能夠獨立開展工作，具備良好的抗壓能力；
7、注重細(xì)節(jié)，有較強的責(zé)任心和職業(yè)道德；
8、熟練使用辦公軟件及相關(guān)金融分析工具；